OSLO, 18. september (Reuters) – Seismic Group TGS (TGS.OL), en leverandør av nøkkeldata til oljeindustrien, har gått med på å kjøpe tapsbringende rival PGS (PGS.OL) i en heleid handel i aksjer verdsatt til 9,3 milliarder norske kroner (864 millioner dollar), meldte de to Oslo-noterte selskapene mandag.

Gruppene forventer «betydelige stordriftsfordeler» fra kombinasjonen, med et foreløpig estimat for kostnadsreduksjoner på 50 millioner dollar, sa de i en felles uttalelse.

Avtalen, hvis den godkjennes av regulatorer, vil gi TGS eierskap til syv moderne seismikkfartøy, en betydelig endring i strategi for selskapet som til nå har vært avhengig av å leie skip fra redere i stedet for å kjøpe sine egne.

Å samle inn offshore seismikk og selge det til energiselskaper som er ivrige etter å oppdage olje- og gassforekomster, en såkalt multiklientvirksomhet, har lenge vært plaget av overkapasitet, men nå er det færre eiere og færre fartøy tilgjengelig, sa TGS.

«Hovedgrunnen her er at det er betydelige synergier mellom de to selskapene, det vil være et veldig sterkt multiklienttilbud og vi ønsker å være selvforsynt med fartøy,» sa TGS-sjef Kristian Johansen til journalister.analytikere.

TGS, tidligere rost av analytikere for sin «aktivelette, kontantrike» strategi, sa at selskapet måtte endre seg fordi multiklientmarkedet hadde falt til omtrent en tredjedel av hva det var for 10 år siden.

Mens PGS er kraftigst i Europa, er TGS sitt databibliotek størst i Mexicogulfen og Brasil i USA. De to selskapene tilbyr komplementære tilbud i Afrika og Midtøsten, sa de.

TGS-eiere vil eie to tredjedeler av det kombinerte selskapet, og betale en estimert premie på 20,7 % over PGS sin sluttkurs 15. september, la de til.

PGS-aksjene var opp 17 % ved 12:15 GMT, mens TGS-aksjene var opp 4 %.

Transaksjonen er underlagt visse betingelser, inkludert aksjonær- og myndighetsgodkjenning.

($1 = 10,7671 norske kroner)

Våre standarder: Thomson Reuters Trust-prinsipper.