LONDON, 14. september (Reuters) – Peel Hunt, en britisk investeringsbank for små og mellomstore selskaper, kunngjorde tirsdag planer om å børsnoteres på Londons AIM-marked for å skaffe midler for å utvide driften og teknologien, samt bare for å styrke kapitaliseringen.

Selskapet forventer å bli verdsatt mellom 270 og 300 millioner pund (373,57 millioner dollar – 415,08 millioner dollar) etter et ordinært aksjetilbud ifølge en kilde kjent med saken.

Sammen med sin intensjon om å flyte, ga Peel Hunt en oppdatering om sin nåværende handel og sa at den registrerte en omsetning for hele året 2021 på 196,8 millioner pund (272,15 millioner dollar), opp fra 95,5 millioner året før.

«Etter å ha vokst betydelig de siste ti årene, er Peel Hunt nå godt etablert som en ledende britisk investeringsbank med fokus på mellomstore og små selskaper,» sa administrerende direktør Steven Fine i en uttalelse.

«Børsnoteringen representerer et viktig skritt i vår reise og lar oss akselerere vekstplanene våre, og bygger på det sterke momentumet til virksomheten vår.»

Peel Hunt ble grunnlagt i 1989 og kjøpt av belgiske KBC i 2001, men er nå majoritetseid av nåværende og tidligere ansatte etter et oppkjøp av ansatte i 2010.

Meglerhuset sa at det har utnevnt den tidligere globale sjefen for aksjekapitalmarkedene i UBS (UBSG.S), Lucinda Riches, som ikke-utøvende direktør i lys av hennes etterfølger som styreleder i Simon Hayes, som skal gå av neste gang. år.

I slutten av august sa Peel Hunt at de hadde 157 bedriftskunder med en gjennomsnittlig markedsverdi på rundt 775 millioner pund og distribuerte sin egenkapitalanalyse til mer enn 1200 institusjoner.

Selskapet er også en leverandør av handelsutførelsestjenester for britiske detaljhandelsplattformer og meglere, og sa at i året frem til mars 2021 ble 47 % av den totale detaljhandelsverdien i Storbritannia omsatt på handelsplattformen.

($1 = 0,8470 euro)

($1 = 0,7231 pund)

Rapportering av Simon Jessop Redigering av Rachel Armstrong

Våre standarder: Thomson Reuters Trust-prinsipper.