BP har solgt sine norske oljefelt, noen mer enn 40 år gamle, til et selskap kontrollert av milliardæren Kjell Inge Roekke i en aksjehandel på 10,8 milliarder kroner (1,3 milliarder dollar).

Det nye selskapet, kalt Aker BP, blir Norges syvende største produsent, med en daglig olje- og naturgassproduksjon på rundt 122.000 fat oljeekvivalenter, ifølge selskapets registreringer fredag.

Aker, den norske milliardærens holdingselskap, vil eie 40 prosent av selskapet og BP beholder 30 prosent.

Avtalen, som kom etter at BP vurderte å selge hele sin norske virksomhet, viser hvordan verdens største oljeselskaper bruker nye strukturer for å tilpasse seg fallende oljepriser.

Store produsenter er ute etter å foredle porteføljene sine, kutte utgifter og redusere gjeld ved å laste av flere tiår gamle innskudd, men bransjens største nedtur på en generasjon betyr at det er færre kjøpere.

«Dette er et godt eksempel på hvordan vi må fortsette å tilpasse oss i denne nye verdenen og ikke bli sittende fast i våre tradisjonelle måter å drive forretning på,» sa Bernard Looney, BPs administrerende direktør for oppstrøms, under en telefonkonferanse.

Den direkte innvirkningen på BP vil være umiddelbar kostnadsreduksjon, kapitalreduksjon, bemanningsreduksjon og over tid en økende produksjonsprofil i forhold til hva vi har med våre egne eiendeler. »

Aksjer stiger

Omtrent halvparten av det nye selskapets produksjon vil komme fra BP og resten fra Roekkes oljeselskap Det Norske Oljeselskap. De 30 prosentene av kapitalen som ikke tilhører verken Aker eller BP, skal eies av de andre aksjonærene i Det Norske.

Det Norske vil utstede 135,1 millioner aksjer til 80 kroner hver for alle BP-aksjer, fremførbare underskudd og netto kontanter, ifølge uttalelsen.

Aker vil kjøpe 33,8 millioner av disse aksjene fra BP til samme pris for å oppnå den avtalte eierstrukturen.

Det Norske-aksjen hoppet 16 prosent, den største oppgangen på fire år til rekordhøye, og var opp 8,4 prosent til 90,80 kroner klokken 12.10 i Oslo. Aker gikk opp 5,1 prosent mens BP falt 1,2 prosent, etter lavere oljepris.

Liten sak

BP vil motta 140 millioner dollar i kontanter ved gjennomføring av transaksjonen, ifølge utgivelsen. Selskapet planlegger å selge mellom 3 og 5 milliarder dollar i eiendeler i år.

«Selv om transaksjonen er beskjeden fra BPs perspektiv, ser vi positivt på både mottak av likviditet og fortsatt interesse via en 30% eierandel i den nye enheten,» skrev Exane BNP Paribas i et notat til kundene.

Aker BP planlegger å øke sin olje- og gassproduksjon til mer enn 250.000 fat oljeekvivalenter per dag innen 2023, ifølge uttalelsen. Selskapet vil ha en eierandel i det gigantiske Johan Sverdrup-feltet, Norges største funn på flere tiår. Avtalen vil bli Det Norskes andre store oppkjøp etter kjøpet av Marathon Oil Corp. sine norske oljefelt. i 2014.

BPs Valhall-felt i den norske Nordsjøen startet produksjonen i 1982 og Ula-feltet kom i produksjon fire år senere. Det britiske selskapet startet opp Skarv-feltet i Norskehavet i 2013, og brakte oppdagerens produksjon i Norge i fjor til 62.100 fat per dag.

BP har mottatt henvendelser fra andre selskaper for et direkte salg av sine norske felt, sa administrerende direktør Bob Dudley i Oslo. Europas tredje største oljeselskap foretrakk Det Norske og Akers forslag om å slå sammen eiendeler, sa han.

«Vi tror det var den riktige avgjørelsen,» sa Dudley. Hvis BP hadde solgt for kontanter, ville det ikke ha dratt nytte av det «langsiktige vekstpotensialet til denne virksomheten.»

© 2016 Bloomberg LP